Vermögensanalyse und -betreuung

Die Vermögensbetreuung umfasst die Analyse und Strukturierung Ihres Vermögens als Ausgangspunkt Ihrer persönlichen Lebensplanung. Auf der Basis dieser Informationen werden fundierte und optimale Entscheidungen auch hinsichtlich der Erbfolge und der Unternehmensnachfolge möglich.

Unser Ansatz ist es, Ihnen eine objektive und völlig unabhängige Beratung im Bereich der Vermögensbetreuung anbieten zu können. Dazu nutzen wir als Steuerberater und Rechtsanwalt unser finanzwirtschaftliches Know-How und nehmen im ersten Schritt eine Analyse Ihrer persönlichen Situation, Ihrer Zielvorstellungen und Ihres Vermögens vor. Aufgrund unserer Analyse können die Entscheidungen für die zukünftige Anlage, der Umstrukturierung und auch einer etwaigen Schenkung oder Nachfolgegestaltung (Testament / Erbvertrag) besser getroffen werden.

Im Rahmen der Planung zeigen wir Ihnen potentielle Deckungslücken bei Ihrer privaten Altersversorgung auf, damit Sie noch rechtzeitig reagieren können.

Speziell bei der Planung der Erbfolge stellen steuerliche Aspekte eine wichtige Rolle dar. Unserer Auffassung nach dürfen diese aber niemals über den Willen des Erblassers gestellt werden.

Teil einer Nachfolgeregelung kann die Anordnung einer Testamentsvollstreckung zur Sicherung der Umsetzung des Willens des Erblassers sein.

Die Vermögensbetreuung beinhaltet auch die treuhänderische Verwaltung von Vermögensteilen und die Übernahme von Aufsichtsfunktionen. Unsere Leistungen helfen Ihnen die Sicherung Ihrer Nachfolge zu realisieren und beugen Erbstreitigkeiten innerhalb der Familie vor.

Vermögensbetreuung mit Steuerkanzlei Hess aus Buchen